2021 区块链行业融资：资本涌入 触发区块链应用的无限可能| 2021 区块链年报

Jan.2022,Lesley

DataSource:FootprintAnalytics

这篇文章是我们年度回顾系列的一部分。

2021区块链融资总览

融资数量和金额

FootprintAnalytics数据显示，2021年，区块链行业融资市场十分活跃，资本以前所未有的速度流入区块链领域，这一趋势在3月之后更为明显。

FootprintAnalytics-MonthlyInvestmentTrendin2021

纵观2021年的区块链融资，我们可以总结出以下特点：

资本投入增长迅猛

投资领域更加细分

融资周期短

种子轮融资项目数量剧增

在本篇中，FootprintAnalytics从融资细分产业布局、整体融资轮次、投资机构等方面进行了分析，以展现全球区块链产业融资全貌，为大家提供行业参考。

根据FootprintAnalytics，整个2021年融资情况整体呈现上涨趋势，全年共发生1045笔融资，相比于2020年的167次融资增长525%。

2021年，全年数千次的融资事件创造了302.7亿美元的融资额，相较于2020年的34亿美元增长790%。

相比于2020年DeFi与CeFi为主要融资领域的情况，从各领域投资金额可以看出，2021年，资本仍然倾向于架构完整、发展成熟的CeFi领域，其次是NFT领域以及基础设施领域。

FootprintAnalytics-MonthlyFundingAmountofEachAreain2021

产业布局

从融资产业分布看，2021年，DeFi产业仍是资本方的重点投资领域，超过30%为DeFi相关行业。19%为NFT相关，17%为基础设施类。此外，其它细分领域也纷纷崛起。

研究：香港在加密货币领域应效仿新加坡和日本:金色财经报道，香港立法会研究室进行的一项政府研究表明，香港在开发和采用Web3技术和加密技术方面应借鉴日本和新加坡等国家的经验。该研究强调，香港可以借鉴Web3领域先行者的经验作为自身发展的政策指南，并强调香港在Web3发展方面落后于东亚和海湾国家的担忧。它特别指出了日本的Web3国家战略、新加坡对区块链用例的关注以及韩国的元宇宙战略作为值得考虑的例子。该研究呼吁提供更多的法律明确性，以创造一个有利于Web3技术的环境，包括解决与DAO、NFT相关的问题。

它还敦促香港立法会赶上其他国家虚拟宇宙相关的发展，并探索如何将类似虚拟宇宙的解决方案应用于各个行业。[2023/6/22 21:53:33]

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相比于2020年分布更集中在DeFi、CeFi以及基础设施领域，可以看出，2021的区块链世界大大丰富了起来。

融资轮次

从融资轮次来看，种子轮融资超过半数，接下来数量占绝对优势的是A轮融资和战略融资。

FootprintAnalytics-FundingRoundsin2021

2021年的融资轮次中，种子轮融资占61.9%，A轮融资占15.9%。由此可以看出，目前区块链仍处于初级发展阶段，各种新项目频繁出现在人们的视野中。区块链是一个极速更新迭代的领域，很多明星项目也是在今年才开始崛起。区别于传统行业以年为单位的单轮融资时间，区块链行业的每轮融资速度更快。

MakerDAO发起一系列治理提案投票，包括将DAI存款利率提高到3.49%等内容:6月15日消息，MakerDAO社区发起一系列治理提案投票，包括对BlockTower RWA金库债务上限进行更改、调整多个风险参数、将DAI存款利率提高到3.49%、USDP PSM债务上限降至0 DAI等内容。此次投票将于UTC时间7月14日18:49截止。[2023/6/15 21:37:58]

区块链领域战略融资占总融资的13.5%，其特点是金额大、持股时间长、参与公司治理。这说明区块链投资企业相对成熟，会给予初创公司一定扶持，帮助其做大做强。

而到达B轮以上轮融资的项目寥寥无几。目前进入B轮融资的企业，大部分分布在比较稳健的DeFi、CeFi领域。项目需要强大的生命力才可以快速发展。

融资机构

融资机构中，AU21为首位，2021全年总投资数达119个。Coinbase和NGC紧随其后，分别为102个和91个。

FootprintAnalytics-Rankingoftheprojectnumberbyinvestmentinstitutions

从表中可以看出，AU21的投资数量遥遥领先。AU21Capital是一家位于旧金山的区块链风险投资公司，该机构从6月开始发力，以DeFi为主，也十分关注NFT领域，投资集中于种子轮。

CoinbaseVentures是加密货币领域交易量最活跃的风险投资机构之一，也是少数投资数量上百的投资机构，投资以基础设施和DeFi为主。

由NEO社区主要成员和传统资本市场资深投资人发起的财务投资平台NGCVentures的投资组合同样以DeFi和基础设施为主。

由此看来，头部投资机构的投资组合多以稳妥为主，主要为DeFi和区块链基础设施，也会对NFT有一定涉及，但对于Web3等其他新兴领域则较少涉及。

?2021区块链融资分赛道解析

本文将对五个赛道从金额、轮次、项目3个角度进行分析

年度三最：

CeFi赛道融资总额最高

DeFi赛道吸引了最多的投资人

NFT艺术家Beeple在查尔斯顿开设数字艺术画廊:金色财经报道，NFT艺术家Beeple在南卡罗来纳州的查尔斯顿开设了Beeple Studios，这是一个占地50,000平方英尺的数字艺术空间，以展示他的艺术并建立一个创作者社区。（CoinDesk）[2023/3/14 13:02:03]

年度最大的融资项目发生在DeFi领域

CeFi赛道融资情况

CeFi是利用区块链技术或者为区块链项目提供服务，但又不会完全去中心化的的项目。通常有着比较完善的体系和强大的资本背景。

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi领域投资总额为145亿，在金额上绝对碾压其他赛道。全年12个月中，最高为11月的24亿，可见人们对服务稳定、机制齐全的CeFi越来越信任。

FootprintAnalytics-CeFiFundraisingRounds

融资轮次来看，相比于区块链整体种子轮融资占61.9%的现状，CeFi领域的融资进程明显领先，A轮融资与种子轮融资数量旗鼓相当。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinCeFi

项目上来看，股票经纪公司Robinhood、交易所FTX以及应用服务平台Revolut为前三。

?日本服装大企业TSI与阿里合作开发元宇宙服务:金色财经报道，日本大型服装企业TSI控股（HD）将与阿里巴巴集团旗下的企业等合作，开发网上虚拟空间“元宇宙（Metaverse）”服务。将通过举办时装与运动相结合的活动，营造购物环境，与顾客建立新的接触点。涉足元宇宙业务的动向也开始在零售行业活跃起来。（日本经济新闻）[2022/12/10 21:36:13]

DeFi赛道融资情况

DeFi是区块链发展的中心领域，中文名为“开放式金融”，是区块链开放、平等、去中心化精神的最佳体现。

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingAmount

?2021年，DeFi领域投资总额为27.7亿，全年12个月中，单月金额有11个月达到亿级以上，3月、6月、12月融资数额最为突出。

FootprintAnalytics-DeFiFundraisingRounds

融资轮次上来看，依然是种子轮占主导，这与DeFi领域创新项目频出，技术更新迭代速度快是分不开的。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinDeFi

项目上来看，DeFi项目融资数额前三名为去中心化自治组织BitDAO、资产交易平台FalconX以及去中心化聚合交易所1inch。

NFT交易聚合器Gem新增Sweeps数据展示页面:5月12日消息，NFT 交易聚合器 Gem 宣布在其主页新增 Sweeps 数据展示页面，用户可实时浏览 OpenSea、LooksRare 和其他市场上发生的最新扫地板动态，并可按时间、价格、项目数量和其他设置进行过滤筛选。[2022/5/12 3:09:38]

NFT赛道融资情况

NFT是于区块链上铸造的独一无二的数字收藏品。是2021年，NFT成为《柯林斯词典》公布的年度热词榜首，而与之相关的元宇宙也同样入围。

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被称为NFT元年的2021年NFT融资总额为35.1亿，与2020年相比有很大的增长。从每月融资金额来看，经历了年中NFT大火之后，9月对于NFT项目的发展是个飞速融资的月份。

FootprintAnalytics-NFTFundraisingRounds

融资轮次来看，由于NFT的历史依然很短，种子轮融资占了绝大部分，这让我们更加期待NFT领域未来的生命力，希望NFT可以带给我们更多惊喜。

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从项目角度看，NFT平台Sorare、区块链游戏公司DapperLabs、NFT游戏Zepeto表现尤为突出。

基础设施融资概况

基础设施是区块链领域的重中之重，在安全漏洞频发的2021年，人们对基础设施的重视比以往更加重视。

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基础设施领域，融资总金额为72.8亿美元，最高月总额是六月达到的13亿美元。

FootprintAnalytics-InfrastructureFundraisingRounds

融资轮次来看，依然是种子轮和A轮融资占主导。目前，区块链基础设施正处于规模化部署阶段，十分需要资本的扶持。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinInfrastructure

从融资额来看，金额最高的项目为自助矿工GRIID、挖矿公司GenesisDigitalAssets以及加密硬件钱包Ledger。

Web3融资概况

Web3是基于区块链的新版本去中心化WorldWideWeb的构想。Web3的概念是由以太坊联合创始人GavinWood在2014年创造的，但在2021年开始大火起来。

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Web32021年融资金额共22亿美元，于11月单月呈现爆发式的近10亿美元的融资额。

FootprintAnalytics-Web3FundraisingRounds

Web3的融资轮次也是种子轮为主，这是因为Web3的应用还处于非常初级的阶段。

FootprintAnalytics-AmountofFundingforEachProjectinWeb3

从项目融资额上来看，为游戏出版商提供区块链解决方案的领先公司Forte、区块链游戏MythicalGames以及智能合约编程语言Daml尤为突出。

2021区块链融资Footprint洞察

2021区块链投融资领域三大趋势总结

投融资活跃，资本涌入逐渐规模化

区块链作为安全共享的去中心化的数据账本，是推动金融及其他领域去中心化交易的底层技术之一。随着区块链技术的研究和应用越来越成熟，其行业价值和潜力得到科技投资机构的普遍认可，嗅觉灵敏的资本开始一窝蜂地涌入区块链世界。

上文提到，相较于2020年，2021年融资数量增长525%，融资金额增长790%。这种成倍增长告诉我们：投资机构正在大规模涌入区块链领域。

细分领域众多，应用场景呈现多样化

2021年，元宇宙、NFT等概念爆火，这也使得2021年的区块链世界出现了众多细分领域。NFTDAO、SocialFi、GameFi项目异军突起，得到了一众有先进眼光、乐于接受新事物的投资机构的青睐。

随着区块链技术的发展，其应用场景越来越多，也为区块链世界乃至实体世界创造了更多的可能。

融资阶段较早，项目发展进程同一化

我们看到，区块链项目的融资阶段普遍较早，还处于蓝海阶段，完全走向成熟还需要一段时间。

许多项目在该领域迅速的迭代和激烈的竞争中被淘汰。这就需要区块链项目把握住风口，展现核心技术、治理社区强大的生命力，做成长期的、有生命力的区块链项目。

2021区块链融资未来展望

2021年，区块链融资节节高升，前景大好。融资轮次集中于战略投资和和A轮，初创期的创新项目受到资本热捧。CeFi和DeFi仍是主要投资领域，但基础设施、NFT、Web3也不甘示弱，蓬勃的发展吸引了越来越多投资方的目光，大有赶超主流之趋势。

关注资本的动态是个人投资人的必修课，多多关注资本的动态，才有可能在市场热潮来临之前发现优质项目，赶上区块链这一快速迭代领域的节奏。

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来源：金色财经

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