Nansen 2021年加密行业报告：L1、DeFi、NFT等的链上复盘

原文标题：《StateoftheCryptoIndustryReport2021》

原文来源：Nansen

原文编译：律动BlockBeats

全年概况

2021年对于加密来说是重要的一年，众多强劲的项目和热点、趋势主宰了这一年。

以太坊不再是唯一拥有大量用户的智能合约平台，因为「多链」是2021年的大势所趋。

DeFi持续为加密领域注入资金，NFT为加密带来了新鲜血液。奥地利经济学没能成为说服人们购买比特币的理论支持，人们发现一些卡通JPEG可能是更好的投资策略。

2022年，预计所有上述这些加密领域的主题都会继续野蛮生长。多链、DeFi和NFT将继续存在。特别是NFT在今年开始表现强劲，而我们只触及了它在游戏、艺术和社交网络方面潜力的皮毛。

Layer1&Layer2公链

速度、安全性和去中心化，这是公链的三个关键要素。围绕区块链的可扩展性，这三个要素被称为区块链的三难困境，在三者之间进行权衡的同时，又全部实现被认为是不可能的。

近年来，随着用户和产品对区块链需求的不断提高，固有公链迫切的寻找各种扩展性解决方案。

许多Layer1和Layer2解决方案都提出了创新的方法来解决区块链在传统共识算法上运行时会出现各种问题，为了争夺市场主导地位而相互竞争。这些解决方案的兴起可以通过各种链上的合约部署、用户和交易量的增量来观察到，而以太坊主网目前处于落后地位，每天部署的合约大约在2万个左右，甚至在2021年8月至2021年12月期间低于该水平。

StarkWare：如果Starknet社区在治理投票中批准了代码更改，则升级将在7月13日左右部署到Starknet的主网:金色财经报道，Quantum Leap于周三在测试网上上线。StarkWare发布的新闻稿称，如果Starknet社区在治理投票中批准了代码更改，则升级将在7月13日左右部署到Starknet的主网。尽管尚不清楚升级上线后Starknet每秒将处理多少笔交易，但StarkWare表示，一旦部署，区块链将能够处理至少100笔交易。随着拥塞的减少，Starknet将成为构建应用程序时更具竞争力的替代方案。

StarkWare联合创始人Eli Ben-Sasson表示，Quantum Leap的目标是赋予开发人员权力，让他们不受其他区块链所习惯的计算限制，释放创造力[2023/7/6 22:20:28]

Nansen为许多区块链提供链上数据以提高透明度，让用户及时了解网络上的活动。

Nansen覆盖的网络

Ethereum

具有先发优势的以太坊仍然是总锁仓量和市值最大的的区块链网络。

然而，自从2020年的DeFi之夏后，由于基础层的拥塞，以太坊上的Gas价格出现较大波动已经是家常便饭了。迫切的扩容需求，为Layer1和Layer2拓展解决方案的蓬勃发展提供了机会。由于其他高性能、低费用替代品公链的兴起，最近以太坊上的合约部署量也保持在相当低的水平，一些项目由于与EVM兼容而很容易迁移。

Terra Classic L1团队发布v2.1.0升级提案，旨在提高其性能和安全性:6月4日消息，Terra Classic（LUNC）L1团队发布v2.1.0升级提案，并计划在未来几周内启动该升级。该提案将于6月7日左右进行投票，并计划于6月14日进行升级。

据悉，该提案旨在提高Terra Classic的性能和安全性，该升级将包括以下几个方面的改进：优化交易处理速度，从而提高整体性能；引入新的安全特性，包括增强的身份验证和交易确认机制，以提高安全性；更新和修复现有的漏洞和错误，以确保系统的稳定性和可靠性。在升级之前，建议所有用户备份数据，并在升级后测试应用程序和合约以确保兼容性。[2023/6/5 21:15:15]

Uniswap是2021年以太坊上最主要的应用，由Uniswap产生的Gas消耗量占前20名应用消耗量的30%以上。

NFT市场OpenSea的使用量在2021年出现了爆发式的增长，它是唯一一个在使用量上偶尔能超过Uniswap的项目。

7-9月期间，区块链游戏AxieInfinity成为以太坊上Gas消耗量最大的应用；后来它迁移到了自己的侧链Ronin上。

Polygon

Polygon的交易量比以太坊多300%，但若以美元来计算的话，Polygon上每日消耗的Gas通常还不到以太坊的0.5%。

BinanceSmartChain

摩根士丹利：仍预计加拿大央行将在3月加息25个基点:1月29日消息，加拿大央行在1月的会议上加息25个基点至4.5%，并暗示其将暂停加息。尽管加拿大央行指出经济发展符合货币政策报告中的预期，但同样注意到，尽管通胀有所放缓，但短期通胀预期仍处于高位。核心通胀年率仍处于5%左右。鉴于此，我行仍预计加拿大央行将在3月最后一次加息25个基点，终端利率将达4.75%，然后在2023年剩余时间里按兵不动。不过，通胀路径和通胀压力仍是3月议息决定的关键，如果3月议息会议前通胀出现令人信服的下降，那么1月的加息也就是加拿大央行最后一次加息。[2023/1/29 11:34:40]

BSC上的每日活跃地址是所有Layer1中最高的。在2021年11月下旬达到顶峰时，BSC的每日交易量是以太坊的1,345%。

Fantom

2021年9月，Fantom基金会宣布了一项3.7亿美元的FTM奖励计划，Fantom上的每日活跃地址因此增加了440%，总锁仓量(TVL)从约10亿美元增加到11月的60多亿美元。

Celo

自6月以来，Celo上的交易量增长了4倍以上；其总锁仓量(TVL)在10月下旬达到10.7亿美元的峰值。

Avalanche

8月份的1.8亿美元激励计划、知名VC融资的2.3亿美元以及链上多个优质应用的推出，让Avalanche的交易量和价格均出现暴涨。

福克斯新闻主持人：当货币作为控制社会手段时，我理解了比特币:金色财经报道，据Bitcoin Magazine消息，福克斯新闻主持人Tucker Carlson表示，当中央银行使用货币作为控制社会的手段时，我理解了比特币。比特币是“一条可用的逃生路线”。[2022/12/18 21:51:49]

从以太坊到Avalanche的美元跨链交易量在9月达到6亿美元。

仅通过跨链桥转移至Avalanche上的Token价值总量超过了155亿美元。

Arbitrum

9月12日Arbitrum上的Gas显著飙升是由于ArbiNYAN收益挖矿的推出造成的。Curve、SushiSwap、Uniswap和Balancer等DeFi项目也已在Arbitrum主网上启动。

DeFi

去中心化金融在2020年飞速崛起之后，其势头延续到了2021年。值得注意的是，DeFi的TVL在2021年出现了约1120%的增长，而且由于稳定币的成熟，还出现了一些可靠、具有高用户粘性的DeFiDApp，其中就包括Uniswap、Aave和Lido。

Uniswap

Uniswap的交互量最初在V3发布时翻了一番，但随着更多分叉和变体的发布出现了明显的下滑。

Uniswap合约每日地址数量与交易量如下

“丝路友好使者”文化数字藏品限量首发:5月30日消息，由中国国际文化交流中心和《环球人物》杂志社联合主办,中国国际文化艺术有限公司协办，和平文化发展集团承办的第二届“丝路友好使者”盛典即将于5月31日线上举办。盛典组委会于5月29日预先发布一款盛典主题公益文化数字藏品——《丝路绿洲》。

《丝路绿洲》数字藏品由中国国际文化交流中心、《环球人物》杂志社、人民文创及巅峰艺术中心共同面向海内外友好人士发布。藏品以同名书画作品为蓝本创作,作品由五洲书画院执行院长刘文迪、国家一级美术师郑美秋以及中国书法《兰亭奖》获得者、青年书法家马志刚共同打造,巅峰艺术中心提供数字版权,人民文创对藏品及文化卡片进行创意设计和数字化打造。（凤凰网）[2022/5/30 3:51:11]

Aave

Aave每日交易峰值超过9K，3月份活跃地址数量达到4500。

Aave合约每日地址数量与交易量如下

Lido

Lido的总锁仓价值稳步增长，达到157万ETH，其中一半都是由37位储户在Lido中质押的。

ETH质押量随时间的变化情况

SmartMoney

总体而言，SmartMoney2021年在DEX上交易WETH-Stable交易对的频率最高，其次是WBTC-WETH交易对。

2021年SmartMoney交易的前10大DEX市场如下

SmartMoney还经常光顾DEX上的DeFi蓝筹项目；有趣的是，meme币SHIB在SmartMoney交易量方面排名第9。

ShibaInu(SHIB)

鉴于最近ShibaInu(SHIB)在几个月内的上涨，一些地址取得了令人难以置信的收益。

SHIB独立地址持有者数据如下

SHIB显著收入者

Nansen显示有人以0.08ETH购入SHIB，在271天后资产增长了7500倍，达600.4ETH。

Stablecoin

USDT在2021年保持其主导地位，但USDC是去中心化交易中的首选Stablecoin。

以太坊在DeFi市场的总份额继续保持高位，USDT也在2021年保持其Stablecoin领域的主导的地位。

随着2021年对USDT的监管和审查有所加强，USDT的主导地位被削弱。今年，USDC似乎已经找到了自己的利基市场，成为去中心化交易中首选的Stablecoin，在2021年的Stablecoin市值上仅次于USDT，随后在2022年刚开年的几天内超越USDT的市值。

截至2021年，余额超过100万美元的巨鲸钱包占Stablecoin价值的50%以上，并且一直在稳步增张。一个潜在的趋势，是未来几年USDT市值集中度可能会进一步下降。

NFT

市场在5月下旬和8月下旬出现了两次成交量高峰，其原因主要是用户对某些热点项目的关注。对于CryptoPunks来说是Meebits，对于BoredApeYachtClub来说是MutantApeYachtClub。

NFT交易在8月29日达到顶峰，日销售量达到前所未有的130,000ETH。

8月29日，多个项目出现了日交易量超过1000ETH的情况。截止年底，NFT总销售量超过了460万ETH。

8月29日，NFT交易量突破历史新高，Nansen的24小时数据概览记录了这一天。

今年在以太坊上，共计有超过120万个钱包在1.8万个项目中铸造了NFT，总交易费用为18.7万ETH。

MintMaster仪表板上显示了NFT项目在以太坊上近期的铸币活动。

今年排名前10的NFT交易者总计获得了46221ETH的净利润，其中不乏有许多如「Pranksy」这样有影响力的人物选择将该利润重新投资于新的项目当中。

Nansen的利润排行榜密切追踪了收益最高的NFT投资者的下一步行动。

Play-to-Earn

最流行的Play-to-Earn游戏AxieInfifinity年收入高达13亿美元。其在8月6日的最高日收入记录达到1,750万美元。

11月19日，Ronin链日活跃地址数达到110万的峰值。其链上总市值在11月8日达到峰值，为96.5亿美元。

随着11月初DEXKatana的上线，Ronin的日活跃地址数在一个月内上涨了362%。

DAO

DAO意为去中心化自治组织，其涵盖范围从以Token为门槛的Discord服务器上的纯社交平台到像MetaCartel这样的纯投资驱动平台。

PleasrDAO是另一个有趣的例子，它是社交和艺术收藏的集合体。

ConstitutionDAO成立于2021年11月，其成立是为了竞拍美国宪法的原始复印本，其吸引了超过1,7000人参与，共以ETH的形式募集了4,700万美元。

我们可以通过FriendsWithBenefifitsPro(FWB)的量价图来分析DAO的原生Token价格随着时间的演变。

DAO的价值驱动因素：

·有效的激励机制运作；?

·投票参与率高；?

·持续的项目推出。

展望2022

随着加密技术在2022年获得更广泛的应用，Layer1和众多Layer2将继续表现出色，因为它们具有可扩展性。优胜者将基于DApp的质量和数量，以及在几乎没有取款延迟和费用的情况下桥接的便捷性，以符合多链的未来。

2021年有关Stablecoin的实验增加了，同时，那些相对较小链上的USDT以外的Stablecoin接受度也在提高。这预示着，USDT在来年的市场占有率将会进一步减少的趋势。一个在2021年表现突出的有前途的Stablecoin是TerraUSD(UST)，其市值已经超过了100亿美元。

客户对加密资产的需求很可能超过监管进展。最大的风险在于财富管理，客户可以轻松购买加密资产。2022年，针对通胀的担忧和美联储的行动将会拖累实体经济，这会让加密技术相对变得更具吸引力。

随着更多机构探索加密市场，加密借贷和期权有望将被机构采用。虽然很少有公司会像特斯拉或MicroStrategy那样在资产负债表上直接持有BTC，但使用加密货币支付的机会可能最终会使其成为主流。此外，我们预计机构投资者的加密货币持有率将在2022年蓬勃发展，可能会超过散户投资者。

2021年NFT实现了主流突破。尽管成交量激增，但首次购买者的持续兴趣表明，一个新市场正在形成。2022年，我们预计供应将赶上需求，那些最好的项目将涌现出来，成为当之无愧的赢家。早期指标显示，元宇宙和游戏应用的投资呈增长趋势。然而，事实是，NFT市场的繁荣依赖于既有趣又不可预测的创新。

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