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CGV Research:有了 Layer 2 的以太坊,未来的故事会更宏伟

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者:Vargason,CGVFOF研究员

编译:Gavin

前言

在过去的一年里,BSC、Solana、Avalanche等公链不断挑战着以太坊,但经过几轮市场大洗礼,以太坊仍是除比特币外的强者。以太坊的安全性、去中心化及其生态的发展,对开发人员和长期从事该领域的人依旧具有非常大的吸引力。

在CGV看来,以太坊会逐渐演化为区块链的底层基础设施,成为毫无争议的公链之王,不过以太坊面临着拥堵、成本不断增加等缺点,那么诸如Layer2等围绕着以太坊的扩容优化技术,将成为未来发展的主基调。

CGV通过L2BEAT数据发现,截至3月3日,以太坊Layer2上总锁仓量为60亿美元,这个数据已经超过了大多数公链。Layer2的生态和使用用户越来越庞大,有了Layer2扩容方案的以太坊,意味着可以突破现有的性能限制,承载更大的生态。接下来,CGV将带你一起了解Layer2的几个解决方案。

一、Layer2基本介绍

Layer2是一种扩容解决方案,它主要是为了解决区块链“不可能三角”中的可拓展性问题,即提升区块链的运转效率,同时降低成本。Layer2具有一个单独的执行层(代码运行的地方,如EVM这样的环境)并运行在L1(在我们的讨论中L1即为以太坊)之上。

我们暂时抛开比较难懂的专业术语,以中央银行举例,以太坊就是中央银行,Layer2就是各个商业银行。所有的货币资产都在央行发行和结算,央行为了避免处理所有业务造成拥堵,会允许商业银行会先处理部分业务,然后和中央银行整体结算一次业务结果,这样业务运转就会更高效。

Layer2可以替Layer1承担大部分计算工作,比如将以太坊交易从主链上分离出来,降低Layer1的负担,提高业务处理效率,从而实现扩容。虽然Layer2只能做到局部共识,它却可以满足各类场景的需求。

Layer2经历了侧链技术、闪电网络、Plasma、Rollup等几个扩容方案。当Layer2技术发展到Rollup阶段,已经有了很大的改善,Rollup方案不仅能为用户提供近乎即时的交易速度,又能极大的降低成本,同时保持以太坊主网的安全性和去中心化。

Axelar推出跨链代币服务:7月18日消息,Axelar推出了跨链代币服务(ITS),旨在提高EVM上代币的互换性。SushiSwap是首批采用者之一,Sushi团队表示,计划利用ITS实现其原生SUSHI代币的多链无缝互换。[2023/7/18 11:02:50]

目前Rollup扩容方案主要是两种类型:OptimisticRollup和Zero-KnowledgeRollup。接下来CGV将在本文为你展开Rollup的两种扩容方案。

二、Rollup的两种类型:OptimisticRollup和ZK-Rollup

2.1OptimisticRollup——使用“欺诈证明”的L2

OptimisticRollup不仅继承了底层L1链的安全性,同时提供了比L1更低的成本和更高的吞吐量。OptimisticRollup的方案是,假设发回主链的交易是合法的,只有当验证人能够透过提交诈欺证明来证明交易是性的,交易才会被拒绝。换句话说,OptimisticRollups采取“在证明有罪之前是无罪的”的方法来验证交易。接下来,CGV将主要介绍两种采用OptimisticRollup方案的Layer2:Arbitrum和Optimism.

2.11Arbitrum

1)基本介绍

Arbitrum是一个主流的OptimisticRollup解决方案,由OffchainLabs团队推出。得益于Arbitrum与EVM兼容的特性,使得一层网络上的应用可以无缝迁移到二层上,这意味着DeFi和NFT项目可以轻松地将其代码移植到扩展解决方案中。

Arbitrum利用L1与L2之间的通信能力,无须信任地让任意形式的以太坊资产在一层和二层之间转移。虽然Arbitrum的交易仍然在以太坊上结算,但Arbitrum只将原始交易数据提交到以太坊,执行和合约存储则发生在链下,所以相比以太坊主网,在Arbitrum上所需花费的gasfee非常少,并且合约完全兼容。

让CGV简短总结一下,Arbitrum的特点是:极低的交易费用、无需信任、通过加密技术保障资金拥有以太坊主网级别的安全性、用户资产自持、对EVM几乎100%兼容。

Tales of Elleria项目被攻击,黑客增发约27万美元代币:金色财经报道,据区块链安全审计公司Beosin监测显示,今日Tales of Elleria项目发生攻击事件,黑客利用漏洞增发了价值27万美元的50亿枚ELM代币。攻击者的地址为0xf2cbf39e7668ebb113f2c609bbd6ea1dfce5d376,Beosin提醒用户不要购买该代币,注意安全防范。[2023/4/20 14:15:30]

2)生态发展

在Arbitrum主网上线时,UniswapV3、Aave、Curve、MakerDAO等74个项目便进行了部署。CGV通过Arbitrum浏览器数据发现,Arbitrum的网络交易量也呈现上升趋势,其中,3月3日的单日交易量突破了12万笔。

source:arbiscan.io

据L2BEAT数据显示,截至3月3日,以太坊Layer2上总锁仓量已达到60亿美元,其中Arbitrum为锁仓量最高的为扩容方案,为32.6亿美元,占比54.3%。

我们从这些数据可以发现,在Arbitrum上线的短短半年时间里,除了早期迁移项目,后续加入其生态的项目也越来越多,例如出现了类似TreasureDAO这样比较出圈的项目。关于TreasureDAO,如果你想了解,请阅读CGVResearch的报告。

当前以Arbitrum为主要建设重心的新项目还包括GMX、Dopex、Tracer、Premia、UmamiFinance、Swapr、Cap等项目,锁仓量均在2000万美元以上。

CGV还注意到,Arbitrum非常注重接入能转化的流量池。Arbitrum和Binance、FTX、OKX、Huobi等主流交易所以及一些支付渠道合作,使用户可以直接在二层出入金,这大大增加了用户群体。

在未来,性能有优势及生态不断繁荣的L2会获得越来越多的青睐,Arbitrum在不断完善它的基础设施,它的潜力也开始逐步兑现,对于刚刚起步的二层网络,Arbitrum无疑是具有先发优势的。

数据:Gearbox可借款总量逾1亿美元,已借款金额超2000万美元:11月1日消息,DeFi可组合型杠杆协议Gearbox的可借款总量突破1亿美元,已借款金额超过2000万美元,LP数量达2806个。其中USDC池供应量排名第一,达2989万美元,DAI以2219万美元排名第二。

此前消息,Gearbox V2已正式上线。[2022/11/1 12:04:23]

2.12Optimism

1)基本介绍

Optimism前身为PlasmaGroup,是OptimisticRollup扩展技术背后的开发团队。Optimism利用以太坊生态系统中的所有现有工具,并对其进行修改以实施他们的乐观协议和第2层解决方案,通过在链下运行计算,它能够实现低费用、低延迟和高吞吐量的优势。由于Optimism可以直接从以太坊主网获得安全保护,这使得它既保有了以太坊的安全性,同时还能保证可扩展性。

在Optimism中,交易数据被压缩,然后发送到L2上的SequencerEntrypoint合约。Sequencer会因正确执行交易而获得奖励,但如果他们通过削减抵押资金而恶意行事,则会受到惩罚,这也导致了Optimism提款时间较长的缺点,不过目前出现的Synapse、Hopexchange等跨链桥可以解决这个问题。

2)生态发展

优秀的兼容性为Optimism生态圈的建立创造了极佳的条件,截至3月3日,Optimism的锁仓量已达到4.69亿美元。Uniswap、Syntheti、Lyra、Rubicon、Kwenta、1inch、WePiggy等项目都在Optimism上建设。此外,支持Optimism的钱包、工具以及跨链桥也在不断增加。

接下来,CGV通过一些数据和你直观的了解一下Optimism生态的发展。Optimism日交易从2021年11月以来一直保持着较高增长,最高每日交易量达到90,805笔,虽然近期日交易量有所下跌,但都维持在2万笔以上。

source:dune.xyz

Synthetix以1.18亿美元的TVL排在第一位,占了所有Optimism的45.45%。Synthetix生态链上的期权协议Lyra以TVL$3704万暂列第二。Optimism的主要项目暂以Synthetix的生态为主,这跟Synthetix一直以来对Optimism的支持有关。

YGG买入22个DigiDaigaku NFT,价值51,303美元:9月2日消息,游戏公会Yield Guild Games(YGG)宣布,买入22个DigiDaigaku NFT,价值51,303美元,公会可以在DigiDaigaku生态系统启动后参与各种游戏体验。

金色财经此前消息,OpenSea数据显示,DigiDaigaku Genesis系列NFT近24小时交易额为376.61ETH,24小时交易额增幅达130%。近24小时交易额排名位列OpenSea第2。

据悉,NFT项目DigiDaigaku母公司Limit Break已通过两轮融资筹集2亿美元,Josh Buckley、Paradigm和Standard Crypto领投,FTX、Coinbase、Positive Sum、Shervinator和Anthos Capital等参投。[2022/9/2 13:05:11]

source:footprint.network

与Arbitrum相比,围绕着Optimism的DApp相对较少,但它的总锁仓量排名在所有L2中排名第四,CGV认为这得益于Optimism的兼容性。随着Optimism的逐渐完善,未来会有更多的项目会在Optimism上建设。

2.2ZK-Rollup——使用“有效性证明”的L2

ZK-Rollup方案在交易打包至主网时产生加密证明以证明交易是合法的,只有在加密证明被验证后,交易才会在以太坊上被接受,与OptimisticRollup不同的是,ZK-Rollup采取了“在证明无罪之前有罪的”的验证方式。接下来,CGV将主要介绍两种采用ZK-Rollup方案的Layer2:zkSync与Starkware

2.21zkSync

1)基本介绍

zkSync始于2019年12月,它是一个由欧洲团队MatterLabs开发的扩容方案,使用ZK-Rollup技术处理以太坊区块链上的交易,同时仍然保持其安全性。zkSync上的gas费用相当于以太坊gas的1%,比使用OptimisticRollup更便宜,每秒2000+交易(tps),而以太坊上是14tps,此外还可以随时将资产移回L1。

币安在印度启动三项教育计划,普及加密货币和区块链知识:5月1日消息,币安宣布将在印度启动三项教育计划,以加强印度投资者和学生对加密货币和区块链生态系统的了解。第一项计划为面向大学生推出的“区块链公益”创意马拉松,目标是提高加密行业的包容性。与此同时,币安还与印度加密行业有影响力的人士以及教育者合作,举办一场免费的网络研讨会。币安的第三项举措是推出“边学边赚”计划,允许用户在了解加密货币和区块链生态系统的同时赚取加密货币。(Cointelegraph)[2022/5/1 2:44:02]

zkSync1.0的zkr方案所提供的功能应用场景非常有限,因此上线zkSync2.0,并围绕其打造生态是zkSync当前的主要任务。一旦协议开发到比较成熟的阶段,焦点将向隐私和去中心化转移。

2)生态发展

zkSync作为最被看好的L2扩容方案,MatterLabs在2021年3月就完成了由UnionSquareVentures领投的600万美元A轮融资。在zkSync2.0上线前,zkSync又陆续吸引了a16z、Dragonfly、1kx、OKX等战略合作伙伴的加入,吸引了大量dApp的迁移,以及支持进行交易所和L2之间的资金转账的CEX的加入。

2月22日,zkSync团队宣布zkSync2.0公共测试网正式上线,这意味着以太坊测试网上首个兼容EVM的ZKRollup开始运行。随着zkSync的不断完善,当前zkSyncL2网络ETH锁仓数量已超9万枚,从以太坊主网向zkSyncL2网络转账的交易共累计超过35万笔,总锁仓价值达到7200万美元。其中独立地址数约为24万。值得注意的是,实际的zkSyncL2激活账户数应该高于独立地址数,因为用户可以直接通过L2间的转账实现账户激活。

source:dune.xyz

CGV发现,虽然zkSync暂没有具体发行Token的时间表,但其团队早期曾透露,zkSync主网上线后,将把zkSync的token供应的1/3留给团队和投资者,2/3留给社区,zkSynctoken是zkSync网络的费用token。

source:dune.xyz

MatterLabs也很注重投入资源建设zkSync生态,MatterLabs在今年早期宣布成立价值2亿美元的DAO组织,将通过公共产品、基础设施、安全框架、研发资助以及对其他加密组织的投资来帮助扩展zkSync生态系统。

2.22StarkWare

1)基本介绍

StarkWare成立于2018年,是基于STARK、ZK-rollups技术的L2扩容解决方案,它主要解决了区块链的可扩展性和隐私,StarkWare开发了一个完整的解决方案,使用STARK技术,通过zk-Rollups和Validium模式组成Volition来生成和验证计算完整性的证明。StarkWare的密码证明可以做到零知识、简洁、透明和后量子安全。

StarkWare的关键贡献之一是发明了STARKs(ScalableTransparentArgumentsofKnowledge),这是一种具有完全去信任设置的有效性证明形式,能够将所有链上计算转移到一个单独的链下STARK证明器(prover)中。

StarkWare所研发的产品主要有:StarkNet、StarkEx、Cairo。StarkNet是以太坊上基于Starkware团队开发的Stark零知识证明的、无需许可的、去中心化的L2-ZK-Rollup;StarkEx是Starkware开发的L2可扩展性引擎,通过类似汇编语言的Cairo程序,可以在零知识环境中执行这种功能;Cairo是一种具备图灵完备性的语言,StarkNet基于Cairo,支持以太坊上通用的计算。

StarkWare作为dYdX和Immutable背后的Layer2解决方案,我们可以体验到StarkWare所提供方案极强的拓展能力。

CGV简短总结一下StarkWare的特点:有较好的可拓展性和隐私性,用户体验也相对较好。

2)生态发展

StarkWare从一开始便吸引了Paradigm、EthereumFoundation、IOSG、MultichainCapital等世界一线资本的投资,看好ZK-Rollup扩容方案的以太坊创始人Vitalik,他也是StarkWare的早期投资人。

目前StarkWare总TVL已超12亿美元,dYdX、Sorare、DeversiFi、ImmutableX、CelerNetwork等较为重要的协议均在StarkWare上部署。据L2BEAT数据显示,在L2所有锁仓项目中,仅dYdX就占总锁仓近17%的份额,锁仓量达到近9亿美元。

CGV经过比较发现,StarkWare无论是从性能还是目前的运行状况,都领先于zkSync,而且StarkWare团队有很不错的PR和团队组织能力,项目的战略规划也比较长远,它在技术和商业化上也取得了一个不错的平衡。

三、总结

在CGV看来,2022年将是Layer2的爆发之年,在以太坊上运行Layer2是比较经济和技术可持续的扩容解决方案,Rollup无疑是以太坊扩容方案中最热门的选择。

Layer2的发展才刚刚开始,在CGV看来,随着以太坊Layer2解决方案的不断推进,以太坊会真正成为为区块链的底层基础设施,而且兼容EVM已成为众公链的标配,这会更加稳固以太坊的地位。

CGV认为,就机会而言,我们不仅要把将我们的注意力放在Rollup的原生代币上,也要放在这些Rollup上找到用户基础的新兴项目上。

注意:本文系CGVFOF研究报告,不构成任何投资建议,仅供参考。

关于CGVFOF:CGVFOF是一家来自亚洲的母基金,专注于投资CryptoFund和CryptoStudio。CGVFOF由日、韩、及等家族基金组成,总部位于日本,新加坡和加拿大也设有分部。

参考文章

https://arbitrum.io/https://developer.offchainlabs.com/docs/developer_quickstarthttps://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#executing-and-securing-the-chainhttps://developer.offchainlabs.com/docs/rollup_basics#submitting-transactionshttps://www.optimism.io/https://community.optimism.io/https://medium.com/ethereum-optimism/introducing-evm-equivalence-5c2021deb306https://research.paradigm.xyz/optimism#data-availability-batcheshttps://community.optimism.io/docs/protocol/protocol-2.0/#https://matter-labs.io/https://cryptoexplainere60.substack.com/p/zk-world-pt-3-zksync?s=rhttps://vitalik.ca/general/2021/01/05/rollup.htmlhttps://starkware.co/https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-11-16/sequoia-led-round-values-blockchain-firm-starkware-at-2-billionhttps://multicoin.capital/2018/10/30/our-investment-in-starkware/

Medium链接:https://medium.com/@CGVFoF/cgv-research-ethereum-layer-2-solutions-create-a-promising-future-be476f6e7cb7

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