解析 a16z 的投资布局 把握极具潜力的链游项目

a16z作为顶流的投资机构，它的一举一动都备受关注。2022年，a16z总共出手77次，总涉及金额71.29亿美元，其中包含区块链项目28个，非区块链项目49个。MyMetaData团队主要关注区块链链游板块的数据，因此在本文中我们将着重分析a16z对元宇宙/游戏部分的投资逻辑。

a16z成立于2009年。它曾精准投中包括Facebook、Twitter、Instagram、Airbnb、Okta、GitHub等在内的明星企业；随后又果断进入区块链领域，一跃成为硅谷的顶级风投机构、加密领域的头号明星。

本文我们将从整体布局、对链游/元宇宙的投资2个方面来解析a16z今年上半年的投资布局，并罗列出即将上线的链游项目，以帮助大家快速筛选可以关注的优质项目。

一、a16z的整体布局

a16z的投资一直贯穿移动互联网，其团队眼光独到，投资成功率极高。2021年，它强势进入普通大众视野，带头掀起了一股Web3的浪潮。2022年未到一半，它的投资数量和涉及金额便以超过或逼近除2021年外的往年各年度之和。

数据来源：MyMetaData

2022年的1月至今，a16z一共投资区块链项目28个，总涉及投资金额21.982亿美元，主要分布在基础设施、游戏、NFT、DeFi和DAO领域。从数据上看，a16z在一如既往保持对基础设施关注的同时，正在逐步加大对游戏、元宇宙部分的投资力度。

数据来源：MyMetaData

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2021年下半年链游/元宇宙概念开始出圈，其快速的圈钱能力征服了资本和传统游戏开发商。越来越多的风投机构开始寻觅市场上早期的优质项目。在今年5个月的时间内，头部VC机构投资链游和元宇宙项目170个，总涉及金额61.3亿；其中a16z投资12个，涉及金额9.5亿。虽然让a16z出手的项目不多，但是它的投资额度占到了行业投资总额的15%。

美内华达州监管机构请愿对Prime Trust进行破产管理:金色财经报道，美国内华达州金融机构部门已向内华达州第八司法地区法院申请任命加密货币托管机构Prime Trust的破产管理人，称该公司没有资金来支付客户存款，也无法获得加密货币托管服务。该监管机构表示，“Prime的运营方式不安全、不健全，并且按照2023年6月21日发布的停止令的规定，已无力偿债，因此采取了这一行动。”

请愿书寻求接管人接管Prime Trust的日常运营，并“彻底检查其所有财务状况，以确定保护Prime客户的最佳选择，要么恢复公司并将其交由私人管理，要么清算公司”。[2023/6/28 22:04:28]

数据来源：MyMetaData

二、扩大Web3版图

今年以来，a16z投资了12个链游/元宇宙相关的项目，其中Everyrealm是元宇宙地产项目，其余皆为游戏开发商和平台。除此以外，它还在5月先后推出2支Web3基金，规模高达51亿美元。

数据来源：MyMetaData

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那么这些工作室/平台为何能获得a16z的青睐，他们又具备哪些与众不同的特色？

1、游戏发行商

Carry1st

-融资情况：

2021年，获得RiotGames等发起的A轮融资；

2022年，获得a16z领投、Avenir和谷歌母公司Alphabet参投的2000万美元A轮加注融资。a16z普通合伙人DavidHaber和JonathanLai将以观察员身份加入「Carry1st」董事会。

-公司简介：

数据：美SEC起诉币安后，FBG Capital将此前提现的4400万枚USDT再度存入币安:6月6日消息，Lookonchain监测显示，在美国证券交易委员会（SEC）起诉币安的消息传出之前，FBG Capital从币安撤回了3500万枚USDT，从OKX撤回了900万枚USDT，而在美SEC起诉币安的消息传出之后，FBG Capital将4400万枚USDT全部存入币安。[2023/6/6 21:18:46]

Carry1st是一家总部位于南非的游戏发行商，职能涵盖出版、分销、营销和运营。公司目前拥有一支由37人组成的团队，覆盖18个国家。该公司已经与全球六家工作室签订了七款游戏的出版协议，其中包括TiltingPoint、CrazyLabs、Raketspel等。

-资金用途：

加强其产品及内容组合，研发新产品并扩大工程团队，并在维持其游戏和市场产品收入增长的基础上获取“数千万”的新用户。它将通过与制片厂合作开发游戏，并探索开发基础设施的可能性，从而进入Web3.0模式。

-关键词：

游戏发行商

2、平台类

1）PahdoLabs

-融资情况：

2021年4月，获得260万美元种子轮融资；

2022年3月，获得a16z投资的1500万美元A轮融资。

-公司简介：

PahdoLabs成立于2021年，总部位于纽约州纽约市，是一家动漫风格的动作MMORPG和游戏创作平台，目前正在开发一个动漫风格的动作MMORPG以及一个游戏开发平台。

-资金用途：

资金将用于扩大公司的运营和业务范围。

-关键词：

链游

2）Improbable

-融资情况：

2017年，获得软银5亿美元投资；

2018年，获得网易5000万美元投资；

2022年，获得a16z和SoftBankVisionFund2领投的1.5亿美元Pre-C轮融资。

-公司简介：

ImprobableWorlds是近年来资金最雄厚的欧洲视频游戏初创公司之一，致力于优化虚拟世界开发技术，为全球60多家发行商提供多人游戏技术支持服务。其开发的Morpheus技术是公司早期SpatialOS产品的迭代演变，支持超过1万名玩家在线VR社交。

-资金用途：

建立基于Morpheus技术驱动的可互操作元宇宙网络“M2”，M2将支持企业、品牌和创作者在该网络建立专属元宇宙数据和Web3业务以及组织涉及数千用户的大规模体验，并提供与现有区块链和Web3业务的互操作性。

Membrane Finance整合加密托管技术提供商Fireblocks以支持欧元稳定币EUROe:金色财经报道，稳定币初创公司 Membrane Finance 宣布与加密托管技术提供商 Fireblocks 完成整合以支持其受欧盟监管的全储备欧元稳定币 EUROe，后者的多方计算 (MPC-CMP) 技术和 API 将为以太坊链上 EUROe 的发行和赎回功能提供支持。Fireblocks 目前在为 1000 多家金融机构提供服务，允许机构目前在不同的区块链上进行安全结算。

据此前消息，Membrane 于去年 12 月完成 200 万欧元种子轮融资并获颁芬兰电子货币许可证。（einnews）[2023/2/1 11:41:15]

-关键词：

VR技术、元宇宙、链游

3）LootRush

-融资情况：

2022年，获得由Paradigm领投、a16z等参投的1200万美元种子轮融资。

-公司简介：

LootRush是一个区块链游戏的快速启动平台，为游戏提供NFT租赁服务。它对标Steam，希望成为NFT链游的分销商，旨在消除游戏玩家玩Web3游戏的准入门槛。目前平台上唯一一个可玩的游戏是AxieInfinity，未来计划推出CryptoKitties和NBATopShot等更多游戏。

-资金用途：

用于在全球范围内增加员工并大规模购买NFT。

-关键词：

链游、NFT、准入门槛

3、游戏开发商类

1）ALTAVR

-融资情况：

2022年1月，获得由MakersFund和a16z共同领投的1240万美元种子轮融资

-公司简介：

Alta成立于2016年，是一家总部位于澳大利亚悉尼的独立VR工作室，总员工人数至少二十多人。其开发的《ATownshipTale》在2016年就已经发布，此前由Alta独立发行，兼容SteamVR、Rift等PCVR平台，后来该作移植并首次在Quest上亮相后，曾一度登上Oculus排行榜第一名，创造了该平台的历史用户粘性指标，目前还拥有全球排名第二的VRDiscord社区。

-资金用途：

扩大工作室和加速游戏开发，包括进一步开发原创内容和IP，并为新平台提供支持。扩展和建立多平台的虚拟世界网络，整合元宇宙的元素。

-关键词：

VR技术、链游、元宇宙

2）YugaLabs

-融资情况：

2022年3月，获得由a16z领投的4.5亿美元融资。

数据：10月交易所持有的BTC储备金降至2018年1月水平:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新数据显示，10月交易所持有的BTC储备金已降至2018年1月水平。自上个周期的高点以来，所有流入交易所的币量，现在都被提走到与交易所无关的钱包里，仅在10月份，就有123.5万枚个比特币被提走，相当于0.86%的流通供应量，其中Coinbase出现了非常大规模的净提币，最近一个单周流出4.16万枚比特币，此举使这家交易所的余额下降到2020年3月后的峰值的48.4%。不过，有超过30亿美元/月的稳定币流入交易所，增加了相对购买力，这也意味着美元储备在增加，而可购买的比特币在减少。[2022/10/28 11:51:10]

-公司简介：

YugaLabs是BAYC母公司，手握CryptoPunk和BAYC两大最强IP，稳坐NFT头把交椅。

-资金用途：

构建一个基于NFT、由ApeCoin驱动的名为“Otherside”的元宇宙游戏。

-关键词：

NFT、元宇宙、链游

3）Battlebound

-融资情况：

2022年3月，获得a16z领投的480万美元种子轮融资。

-公司简介：

Battlebound成立于2021年5月，其创始团队是精通web3，且具备资深游戏开发专业知识。AdamHensel和团队共同帮助打造了一些业界最成功的游戏，例如TeamfightTactics、英雄联盟和守望先锋2。

-资金用途：

扩大规模、开发和运营团队，并分阶段发布其两个正在开发中的游戏，以加快上市速度。Evaverse是一款元宇宙游戏，它是其他不可替代令牌(NFT)社区集成可玩头像的开放平台。第二款游戏代号为ProjectA，是一款次世代生物收集游戏，玩家可以在其中发现、战斗和拥有资产。项目A也将与Evaverse互操作。

-关键词：

链游

4）SkyMavis

-融资情况：

2019年11月，获得AnimocaBrands领头的146.5万美元融资。

2021年5月，获得LibertusCapital领投的750万美元A轮融资。

2021年10月，获得a16z领投的1.52亿美金B轮融资。

2022年4月6日，获得币安领投，a16z等参投的1.5亿美元融资。

-公司简介：

SkyMavis成立于2018年初，是一家专注于技术的游戏工作室，总部位于越南胡志明市，其团队由40名全职员工组成。AxieInfinity是开发公司SkyMavis的旗舰产品，并将其发展成为了以太坊上每日、每周和每月活跃玩家排名第一的游戏。

互操作性解决方案Nomad公布种子轮融资中的其它投资者，包括Coinbase Ventures等:7月28日消息，互操作性解决方案Nomad公布种子轮融资中的其它投资者，包括Coinbase Ventures、OpenSea、Crypto.com Capital、Wintermute、Gnosis、Polygon等。

此前4月12日消息，互操作性解决方案Nomad完成2200万美元种子轮融资，Polychain领投。（CoinDesk）[2022/7/29 2:44:27]

此外，SkyMavis还着力于以下几个方面：Marketplace；Hub；Ronin和RoninWallet。

-资金用途：

最新一轮融资用于补偿受Ronin攻击影响的用户资金。

-关键词：

链游、技术

5）IrreverentLabs

-融资情况：

2021年11月，获得a16z、Chainsmokers等参投的500万美元融资。

2022年5月，获得a16z领投的4000万美元投资。

-公司简介：

IrreverentLabs是一家由VoodooPC创始人RahulSood创建的链游公司，位于西雅图。团队由电子竞技资深人士、游戏平台Unikrn创始人RahulSood领导，该公司目前有20名员工，包括西雅图的一个小型设计团队和乌克兰的开发人员。

-资金用途：

用于进一步开发旗下NFT游戏《MechaFightClub》。

-关键词：

链游、AI技术、NFT

6）Metatheory

-融资情况：

2022年5月，获得由a16z领投的2400万美元融资。

-公司简介：

Metatheory由包括Twitch联合创始人KevinLin在内的数位企业家共同创立，一个完全远程的团队，于2021年第三季度推出，Metatheory正在利用游戏领域作为其进入Web3世界的第一个切入点，而其关注重点在于建立具有超越游戏本身强大IP的特许经营权。

2021年12月它发布了第一个游戏系列DuskBreakers，并推出免费“Play-to-Mint”的游戏，在六天内售罄了10,000个NFTS。2022年1月，Metatheory又发布了DuskBreakers的第二款免费小游戏“BeastBattler”，游戏完整版和Play-and-Earn机制计划在今年第四季度推出。

-资金用途：

专注于制作基于区块链技术的高质量游戏和虚拟世界，开发DuskBreakers新游戏。

-关键词：

元宇宙、链游、NFT

7）AzraGames

-融资情况：

2022年5月，获得a16z领投的1500万美元融资。

-公司简介：

虽然Azra团队可能是Web3的新手，但他们都拥有多年视频游戏行业的从业经验。其首席执行官MarkOtero来自强大的游戏公司，曾任EA子公司CapitalGames的总经理。Otero监督了超过6种不同的移动和免费游戏。游戏总监MichaelNoriega也来自EA，在那里进行了近十年的软件开发。高级3D艺术家HooverAbejero在那里担任“质量效应”手机游戏的高级角色艺术家，而创意作家CathleenRootsaert之前曾在EA的“战地2042”担任监督作家。

-资金用途：

扩大旗下24人的团队和开发其首款RPG游戏《ProjectArcanas》

-关键词：

链游

从上述分析中，我们不难发现，a16z依然注重整体布局和挖掘早期公司。

游戏制作方面，他们不仅选中多家开发团队，团队具备极高的VR、AI和游戏开发经验；还扶持了开放式的游戏开发平台，为其他游戏开发者提供技术支持。

游戏内NFT方面，YugaLabs作为NFT市场的龙头老大，其对市场的号召性不言而喻。

游戏发行方面，Carry1st和LootRush能很好地衔接上下游，并提供NFT租赁服务，最大地降低玩家准入门槛，快速抢占市场。

那么，a16z将联合这些公司/平台推出哪些游戏呢？

三、a16z投资的链游

5月中旬，a16z推出首支游戏基金GAMESFUNDONE，在它的宣传片里，出现了多款链游，他们分别是：

1、TheSandbox

数据来源：MyMetaData

2、AxieInfinity

数据来源：MyMetaData

3、DuskBreakers

由web3游戏公司MetaTheory开发，游戏定位类似守望先锋。开发团队阵容强大，来自twitch和其他传统游戏开发商，三次艾美奖得主BernieSu负责游戏的故事和动漫设计部分。

游戏目前发布了几个mini游戏，可在官网下载试玩。第二款游戏“BeastBattler”的完整版与Play-and-Earn机制计划将于今年第四季度推出。

4、MiniRoyale

由游戏开发商Faraway开发，团队在开发“中核”手机游戏方面有着悠久的历史。MiniRoyale是他们开发的一款Solana链上的免费射击小游戏，支持NFT转售，游戏玩家较多，社区较为活跃。团队先后接受了2轮融资，共计3000万美元，目前正在筹备开发一款基于Solana的大型游戏。

数据来源：MyMetaData

5、MechaFightClub

AI游戏工作室IrreverentLabs开发，以“机械斗鸡”角色为特色。融合了先进AI技术、热门游戏元素以及3D艺术风格的。游戏设定角度新奇，模式以纯战斗为主，画风精美。目前已接受a16z领投的2轮融资，共计4500万美元。

6、Evaverse&ProjectA

由游戏开发商BattleBound开发，团队成员都来自知名游戏开发团队，暴雪、拳头、育碧和ncsoft等，有着丰富的游戏开发经验。

第一款免费游戏Evaverse目前已经在电脑端steam平台上线。

数据来源：MyMetaData

第二款游戏projectA仍在开发，未来projectA可实现与evaverse的互操作性，共同构建整个元宇宙世界。

7、Blankos

沙盒世界，玩家可以在游戏中创建自己的生物，生物的外表将由玩家社群来进行设计，这些小生物会随着音乐跳舞。玩家可以将其作品出售给其他玩家继续进行创作，如果新作品被再次出售，原始创建者也可以获得其报酬的一部分。

8、WorldEternalOnline

由游戏工作室CoreLoop开发的AAA大型多人在线游戏，团队实力雄厚。可以看做是区块链版“英雄联盟”，人物建模精美用心，色调搭配和谐舒服，英雄技能酷炫，视效拉满。游戏还未上线，已经获得两轮融资1440万美元融资。

9、ZedRun

Polygon上的NFT的在线赛马游戏，于2018年推出，随着NFT市场的爆发增长，ZedRun在2021年开始突飞猛进，第一季度的销售额已经突破了20亿美元。2021年ZedRun的母公司VHS宣布获得2000万美元的A轮融资。

10、ProjectArcanas

AzraGame即将重磅推出的拥有大量NFT的RPG链游，目前信息不详，仍处于开发阶段。

根据这些游戏的路线路规划，未上线的项目预计在今年都都会有较大的动作，我们会继续保持关注。

四、结语

在瞬息万变的市场中寻找出优质的alpha项目需要有独到的眼光。在这一点上，a16z无疑做到了极致。

它不同于其他传统VC机构，不仅从资金上大力支持，还从管理、技术和人员上给予项目最大的扶持。这恐怕也是它能超越老牌VC机构取得巨大成功的秘诀。

对于普通的市场参与者来说，看懂头部VC的战略布局，无疑能极大地缩小投资范围和更加深刻地理解行业未来的走向。以a16z的布局为例，把握住这些链游，我们或许就能抓住一个通往未来的财富密码。

来源：金色财经

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