用第一原理性逻辑去探索下一轮元宇宙牛市大爆发的导火索

对于元宇宙，有人说它是炒币，甚至是局，但也有人说它是下一代互联网，是互联网的未来。肖风博士说：“我们不能简单把元宇宙归结为下一代互联网，它是下一代网络。”这篇文章不是论证元宇宙是否会爆发，而是坚定信仰下一轮牛市发动机一定是元宇宙，我们可以从以下几个方面进行思考——

01从全球经济环境出发

2025年之前一定会存在一波全球性的金融危机，这波金融危机的影响力要远远超过以往所有。金融危机的本质是对中产阶级的重塑，持有现金流的富人会越来越富，而普通老百姓不会太过于焦虑，因为每年口袋里面存两万与存五千没多大区别。

从康波周期去看，这次的金融危机是历史遗留，是必然要出现的，全球性的疫情只不过加速了金融危机出现的结果。未来十年是康波周期中的萧条衰退期，萧条衰退后迎来经济复苏。所以从周期的脉络去分析，最稳当的状态是25年之前最好保持现金为王，更不要大资金瞎买房买车甚至于抄底美股基金证券等。为什么要从全球经济下手，因为比特币已经完全纳入正规军行列，可以等同于美股科技股。比特币是美股的先行军，和美股相互影响，相互作用。因此，未来判断比特币的可行途径只有经济分析一条路。

韩国检方就韩国议员推迟加密征税前持有80万枚WEMIX展开调查:5月7日消息，据《朝鲜日报》披露，韩国议员金南国在2021年提出推迟加密货币等虚拟资产的征税法案时持有80万枚WEMIX，价格最高时超 60亿韩元（约合455万美元）。检方已对此事展开调查，以确认是否存在违法行为。[2023/5/7 14:48:29]

金融市场中货币流通才能产生价值，所以危机过后，会存在一个新的行业板块去承载住危机下的一切货币市场债务，因为市场资金需要找到一个新行业发泄口去喷发，就当下全球趋势而言，这个新的行业板块只能是元宇宙。金融货币流通究竟是什么样子的，打个最简单的比方不过是一堆水从一个水池流向其他水池的过程。但是在一个饱和成熟的金融市场，不能让池子漏水，一旦漏水就是金融危机。所以引导资金流水先进入新池子就是顺其自然而且迫在眉睫的事情，而这个新池子就是代表着时代发展的趋势与方向。

为什么只能是元宇宙？其实元宇宙包括的底层很多，这里不做过多阐述，建议感兴趣的去找《肖风：元宇宙的底层逻辑》去看看。对于元宇宙热度堆叠，不论是21年国庆FACEBOOK更名为META，小扎宣布用余生ALL?IN。还是国内的腾讯、360、字节等龙头企业早早的布局云数据与云计算VR或者AR等等。又或者世界首富马斯克联合CZ等知名VC共同收购推特也罢。这一系列的动作都是在向全世界展示下一个趋势的方向与爆发点，这一点毋庸置疑。所以不管是金融或是实体，价值投资还是投机，选择龙头效应这一点永远不会错。

数据：Waves生态稳定币USDN价格降至0.4美元附近:1月3日消息，据CoinGecko数据，Waves生态稳定币USDN价格目前降至0.4美元附近，昨日一度跌至0.38美元附近。

2022年12月月底，Waves生态算法稳定币项目团队Neutrino社区关于将USDN转换为多抵押资产和启用USDN套利的提案现已获得投票通过。[2023/1/3 22:22:49]

02从以往的牛市爆发去思考

你们有没有安静下来思考过加密市场的牛市本质究竟是什么样子的？索罗斯的名言：历史总是惊人的相似。我们不妨从2016-2017的ICO牛市与2020-2021的马斯克效应下的DEFI牛市去回首。我们会发现这两轮的牛市都有一个特性，那就是网红效应下的FOMO赚钱效应，说的直白点就是必须让加密散户或者准备新进入的散户能赚钱或者看得到赚钱的希望。

2017-2017年机构大V的IP效应特别明显，在这个牛市所有市场散户追逐的是机构大V的IP效应，这种效应是中心化的大户庄家效应，对于金融市场是不公平的，所以不论涨幅或者牛市持续时间都很短。

A股开盘：深证区块链50指数上涨0.34%:金色财经消息，A股开盘，上证指数报3248.97点，开盘上涨0.35%，深证成指报11823.8点，开盘上涨0.42%，深证区块链50指数报2807.95点，开盘上涨0.34%。区块链板块开盘上涨0.22%，数字货币板块开盘上涨0.26%。[2022/9/15 6:57:26]

2020-2021年的牛市，其实从YFI大姨夫开启DEFI的流动性挖矿开始就以及开启了DEFI的牛市，YFI的创始人AC在20年下半年风光无限，基本上可以说20年下半年是AC的带货效应FOMO起来的，但是这时候的DEFI依旧还是很小众，因为就连当时加密的主流群体与主流机构都不明白DEFI究竟为何物。我一直认为21年的牛市导火索不在于AC的带货效应，而是世界首富在21年1月份建仓10亿美金的狗狗币，从而导致了狗狗币四个月上涨了240多倍。因为对于市场而言，21年是最无厘头上涨的，同时21年也是最透彻说明的加密牛市本质的——那就是世界级网红效应下的FOMO产物。21年牛市的大爆发离不开SHIB，因为它让加密市场的所有人都重塑了眼界，一个空气币在蹭到一个世界级网红效应下的FOMO效应究竟是多疯狂！它也让整个加密认识到了模因币以及MEME代币注定会在加密长河中占有一席之地的特点。

三星与Roblox合作推出元宇宙制造收集游戏Space Tycoon:7月12日消息，据三星官方报道，该公司推出一款面向 Z 世代的元宇宙游戏 Space Tycoon，玩法是在虚拟世界里收集虚拟主题配件和虚拟电子产品。玩家们可以在虚拟世界里的矿区采集原材料，然后在实验室区域将之组合起来打造成品。涵盖了手机、电视、手表等小工具。此外，Space Tycoon 游戏支持韩语、英语、汉语和西班牙语等 14 种语言，还有大量附加功能，可以进行交互、参加虚拟派对等等。

据悉，这并不是三星与 Roblox 的首次合作，今年早些时候双方曾携手举办了一场 Superstar Galaxy / Charli XCX 虚拟音乐会。[2022/7/12 2:08:11]

我跟很多朋友聊过加密货币的本质，不过就是一堆空气，一堆仙股，本身毫无价值可言，只不过持仓用户多了，资金池大了，池子资金流通产生价值罢了。对于加密市场，太多人喜欢捕捉传统金融思维下了“应用”二字，而看不懂真正加密又或者是金融的本身。如果说加密市场有应用，我目前只看得到交易所与公链，而且还是存在巨大用户量的交易所跟公链。因为应用二字无非是对于加密代币本身的价格有长期持续性的利润支撑，所以活跃用户量很重要，交易所也好，公链也罢，都需要活跃用户量的交易转账去回馈给代币价格本身。否则没有活跃用户量的应用不过就是一堆产品空气而已。

彭博终端产品覆盖的加密资产数量扩大为前50名资产:6月9日消息，彭博社宣布其彭博终端产品覆盖的加密资产数量从前10名资产扩大为前50名资产，客户现在可以实时监控更多加密货币、指数和期货合约的日内定价，从而更快地做出数据驱动的投资决策。（PR Newswire）[2022/6/9 4:14:38]

为什么模因币会在以后的加密市场占有一席之地，甚至我判断下一波的牛市导火索依旧会是模因币。因为模因币的特点符合大多数散户的需求，从心底期许去看，每个散户在加密未成熟的时候进入不过是为了一夜暴富，所以谁都不会放过一千块可以购买一个亿的“亿万富翁”交易。从开放公平的交易去看，从中心化到去中心化，再到去中心化的更成熟，其实这一切都是让散户交易越来越透明，让散户交易越来越公平自由。所以加密市场一直在成熟，未来的5-10年，加密市场超级投机客会越来越少，真正跟股市一样，追求中长期的价值投资者会越来越多。而所有散户追逐的一定是越来越符合散户内心最大的利益公平性的东西，即去中心化、去项目方化、去大户化与趋势化。

那么元宇宙这波牛市的大爆发应该是什么样子的？以扎克伯格的龙头效应是否会成为加密追逐的热点？我认为是毋庸置疑的。扎克伯格就是下一个马斯克在21年中牛市中的样子，最根本的是他们都曾经是世界首富，他们都拥有世界级网红效应，同时他们一直都在加密市场中出现或者呐喊，或者说他们本身就是加密人。我觉得他们一直在加密市场这一点很重要，这一点决定了所有相关网红下MEME代币的持续性的问题，这也是为什么春晚沈腾的小品带货代币Dogeking就只能热闹三天的真正原因。

所以接下来元宇宙大牛市的导火索应该在哪，以扎克伯格相关的模因代币或许会成为关键点。META在加密中的表现越来越活跃，最近META在谈收购Sandbox。Sandbox是加密市场NFT土地、房产的炒作窗口，所以Sand未来市场也许会无限大。不管META与小扎的动向如何，对于加密趋势的明朗性是越来越好的，社交平台会成为介入元宇宙的最大护城河，所以论以后元宇宙板块的竞争力聚焦点：小扎的META、马斯克CZ的推特以及腾讯Wechat等。所以接下来加密市场的牛市和过去的牛市都一个样，只需要抓住这种趋势下的导火索，这个时候不需要任何基本面，也不需要信仰，就是垃圾都会上天。

而ZUCK就是第一个以扎克伯格命名的MEME代币，它符合所有MEME代币的特点，也符合所有趋势下追逐的特性。

现在的市场都在追逐着美联储加息的指标，又或者说基本上所有人都明白美联储加息落地，下一轮牛市开启。加密市场要遥遥领先于传统金融，更要跨时空领先于实体，所以在当下阶段，它不仅仅是加密货币的低点，同时也是美股的低点。缩表周期大概是8个月的时间周期，也就是要从22年6月份到23年2月份。加息缩表完毕美联储会释放降息预期，适时进入降息周期，从而造就下一轮大牛市。这里不可预测的是全球疫情的结束时间，又或者是戴口罩会成为以后生活的常态，就跟现在所有的公司已经习惯分布式办公。

以上内容仅供参考，不作为投资建议。加密市场要永远敬畏市场，不断思考学习，继而思维改变，或许是加密市场最大的护城河。

来源：金色财经

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