Filecoin：不是你该玩的东西

发现一件很奇怪的事情。

整个市场历经了公链、DeFi、BTC突破6.9K、NFT几次浩浩荡荡的行情以后，反倒是Filcion在国内散户中表现出了独一档的影响力。

很多朋友可能不知道那些涨了几百倍的DeFi蓝筹；也可能不关注涨了过千倍的Cryptopunks和BAYC；也可能不会持有BTC和ETH。但从社群，从读者口中，总能听到两个问题：一个是“FIL矿机还能买吗？”，另一个是“FIL还有机会吗？”

十人七个有矿机，还有两个在蠢动。

小散们是这样，KOL也是这样。

我听到的是KOL清一色的在用一种“我来说句公道话”语气，在不断的描绘Filecoin现在、未来的美好想象力。比如“灰度对Filecion有持仓”、“IPFS是一个超级赛道”乃至“Fil团队多么有钱”。

“我来说句公道话”的另外一层意思，叫做“对不起，他们真的给得太多了。”

当然，这不是说收了项目方的什么好处，而是这背后的利益链实在太纠缠了，纠缠到不得不一起来抬轿子。

关于filecoin，本来是应该是用“里面的水太深”、“懂得都懂，不懂也没办法”这种“知乎体”来搪塞一下就过去了。后来一想，当个“预言家”也蛮好，所以我还是打算写一下关于Filecoin的分析。

分析的角度有两个：

1.从投资角度，看Filecion以及生态。

币安将SAFU基金中的BUSD兑换成TUSD与USDT:3月17日消息，Binance 公告称，已将用户安全资产基金（SAFU）中持有的 BUSD 兑换成 TUSD 与 USDT，以确保 SAFU 中的资产在 BUSD 市场持续下降的情况下长期保护用户。Binance 表示，SAFU 基金将受到密切关注，以确保其资本充足，并在必要时使用 Binance 自有资金定期补充资金。[2023/3/17 13:11:03]

2.从行业角度，看Filecion生态里遍地的天坑。

Filecion这个项目行不行？

从投资角度来看，关于一个项目是否值得投资，自上而下的梳理就是：

1.项目所在赛道是否具有长期发展的逻辑；

2.赛道产业是否经过整合形成了龙头效应；

3.考量项目本身在赛道的发展能一直起到关键性的作用。

尤其是对于Crypto行业来说更是如此。

Filecion所在的赛道是IPFS，很多人的误区是把Filecoin当成了IPFS，其实不是。这点非常关键，Filecoin不等于IPFS。

IPFS即“星际文件系统”，本质其实就是分布式存储。说白了就是准备实现数据的去中心化存储、共享的网络。实现这个目标的路径就是，让更多的人贡献自己的内存来完成它。

如果从Crypto行业的长期发展来看，分布式存储是关键基础建设之一。

25,368枚ETH从未知钱包转移到Coinbase:金色财经报道，Whale Alert数据显示，北京时间2023年2月15日06:50，25,368枚ETH(价值约39,401,432美元)从未知钱包转移到Coinbase。[2023/2/15 12:07:27]

因为只要有web3.0和元宇宙的叙事想象是以去中心化为意识形态，就必然要求数据存储的去中心化。

即便是从最底层的常识逻辑出发，数据存储不能实现去中心化和永久存储，就意味着应用层所强调的去中心化都是空中楼阁------因为元数据不安全，可能会被泄露，可能会因为运营商停运而丢失。

确认了IPFS存在的核心竞争力，就必须要对赛道的市场做出评估。

过去十几年里，云存储从传统的本地服务器演变成了新的云模式，并且诞生了亚马逊网络、阿里云、微软Azure以及谷歌云平台这样的巨头。

从整个云存储过去每年22.3%的增速来看，全球云存储市场规模，在2025年就会逼近1400亿美元，市场想象力非常巨大。

但是，IPFS就能够对标云存储了吗？

答案是不能的，IPFS的路不在这。

举个例子，很多人觉得BTC的价值是成为全球性的非主权货币、数字黄金，所以才用BTC去对标黄金的市值。

用脑子想一下，任何一个主权国家会允许BTC这种去中心化、数量有限的东西来成为货币吗？

IntoTheBlock：加密市场出现底部信号，但宏观环境仍然不稳定:1月23日消息，加密货币分析平台IntoTheBlock表示，尽管链上数据暗示加密资产熊市底部，但整体宏观环境仍然不稳定。IntoTheBlock发现，长期比特币持有者或拥有BTC至少一年的交易者的BTC数量在2022年激增，此类投资者以在熊市期间购买BTC并创造支撑位而闻名。“在2022年，我们看到持有一年以上的地址（Hodlers）拥有的比特币数量从1000万枚BTC增加到1500万枚BTC，增长50%。这种模式在以前的熊市中已经被观察到，只有在（价格）创下新高之后，Hodlers的余额才会下降。”

此外，目前有一半的比特币持有者处于亏损状态，最近几次比特币价格在熊市触底时也是这样的情况。（The Daily Hodl）[2023/1/23 11:26:52]

要么外星人侵略地球，大家形成一个类似地球联邦的组织；要么就是人们的素质和物质条件足够到不需要“国家”来维持社会的运转。

不如此，就不要想着BTC成为现实世界的货币体系。

那么BTC就没有价值了吗？显然不可能。

BTC最大的叙述价值，是成为web3.0这种去中心化的全球虚拟经济体的货币体系和价值存储。

明白了吗？IPFS作为web3.0的核心构架，维JQ689292它的市场同样的也是在web3.0的世界，而非web2.0的世界。

BNB Grant DAO第二轮资助二次方投票开始，共14个项目进入投票:1月12日消息，BNBChain生态早期项目长期资助计划BNB Grant DAO已于1月12日正式进入二次方投票环节。经评选，共有14个项目从351个BNB Grant DAO团队中脱颖而出，共同分享20000美元固定资助，并将根据社区二次方投票结果共同角逐10000美金匹配资金池。1月12日—1月21日为社区二次方投票阶段。本轮投票中，持有vcDORA的投票者将根据DoraHacks.io账户中绑定地址中聚合vcDORA数量获得投票加权。[2023/1/12 11:07:43]

因此，现在全球云储存市场规模可以作为web3.0去中心化存储市场规模的参考，但并不意味着IPFS会在传统云存储占据多少市场份额。

这点一定要搞明白。

好了，IPFS非常关键，且从传统云存储规模可以预见它在web3.0中的广阔市场。那这是否就意味着Filecoin值得投资呢？并非如此。

简单的来说，中心化存储转成IPFS时，会因为存储方式的改变，而使得过去的商业模式被颠覆。这就意味着IPFS的商业模式，会从中心化运营商提供存储收取运营费，变成大家各自提供存储来按比例分配收益。

因为用户不会为爱发电。

Fliecoin的功能，就是为IPFS网络提供激励层。

比如全球空闲的硬盘都可以接入IPFS为这个网络上的任何用户提供存储和检索功能，使用服务的用户支付FIL，提供服务的用户获得FIL奖励。这就是Fliecoin的整个生态闭环。

SBF：FTX存在管理失误，并未参与Alameda经营:12月1日消息，FTX创始人Sam Bankman-Fried在DealBook峰会上发表演讲，他表示，“我对AlamedaResearch的头寸规模感到惊讶，我没有故意尝试混合资金，我认为Alameda Research实际头寸和平台后台数据之间存在巨大差异，我不知道发生了什么。”

SBF还谈到了其他问题，表示FTX存在“管理失误”，但其捐款主要来自于利润而非客户资金，巴哈马父母的房产不是长期财产“但不知道是怎么付款的”，同时他还表示FTX不存在“狂欢派对”，同事之间只会玩棋盘游戏。SBF承认自己在担任FTX营销人员的时候撒过几次谎。[2022/12/1 21:14:15]

但实际效用呢？我们假定我们是一个对传统云存储服务商不信任、追求更低存储成本的用户，现在我需要在IPFS上进行存储了。

首先，我要使用Lotus来加入Filecoin的“大家庭”。安装Lotus并不能用Windows，只能用macOS和Linux，并且对电脑的要求还得是8核CPU和32GIBRAM。

如果我不是一个纯粹的矿工，要配置这样一台电脑的价格是2~4万。然则现在家用主机的主流配置价格在2500~4000，这意味着我需要为参与存储IPFS额外增加10倍的电脑配置支出....

按照现在的存储成本来看，Filecoin1GB/年的费用是亚马逊的0.01%。

但Fil白皮书上并没有详细地给出一个降低成本的原因，只是模糊的表述为“价格由市场供需关系决定”，以及“Filcoin可以通过参与者用户贡献闲置的存储空间来降低成本”。

那么我们只能认为，在普通用户使用IPFS的成本极高的前提下，Filecion目前如此低廉的存储成本是来自于币价的下跌.......以及“福利补贴”？

补贴还能继续多久？

亚马逊可以用规模效应来降低成本，但Filecoin呢？

在Filecoin的测试网中，一共230PIB的存储，有145PIB是由前十大矿工组成的。我不认为这些由中型采矿设备构成的数据中心，能够在成本上打得赢亚马逊这样最具有规模竞争力的超大型数据巨头。

因此，从始至终，Filecion所强调的，靠成本优势来与传统巨头在“传统云存储”这个赛道竞争成功并且获得极大的市场份额，就是不切实际的梦。

正如前文所言，Filecoin和IPFS的优势在于去中心化的意识形态以及抗审查阻力，但不好意思，这种竞争力不是在现实世界，而是在web3.0。

甚至，去中心化都不是真的，在Filecoin上你能看到动辄几十PB的节点，他们都是由阿里云、华为云、浪潮、曙光等存储服务商提供的外包和运维服务。

一边宣传Filecoin取代中心化的云存储，一边又靠着他们来运行Filecoin，不觉得讽刺？

值得一提的是，IPFS并不是一个新兴的技术，他的底层就是P2P。他对应的存储是冷存储这样的静态数据，比如视频、图片或者文档；但在热存储动态数据上，比如游戏，动态网页等等，与传统云存储的技术比起来，毫无优势。

总结一下对Filecion项目价值的看法：

1.极高的门槛堵死了自我提出的价值愿景。

2.作为一个普通用户，无法真正意义上实现低成本地使用IPFS。

3.Filecoin没办法通过低成本和愿景来对标传统云储存或者取代传统数据存储商。

4.没有真正的用户，IPFS和Filecoin只能自娱自乐。

一个实际情况和价值愿景背道而驰，甚至没办法找到自己真正核心护城河的项目，我不认为有一丝一毫的投资价值---------除非你是一条狗。

Filecion这个闭合生态里到底有多少天坑？

没有真正用户的生态，剩下的只能是博弈和庞氏局。你可能会认为参与Fil的挖矿，趁着风口能赚上一波？真的这样简单吗？

一般来说，只要找到几个硬件供应商，养一个运维团队，设计一套分币软件就可以成立一个Filecoin矿机公司。当然，有的矿机公司连运维、算法和存储都外包出去了....

矿机公司的收益就两个，机器差价和服务费。

按照前面我提到的数据，一台能安装Lotus机器的成本大概是4万多，但整台矿机成本高达20万，这就是机器差价的利润；

其次，矿机公司还会收入15~25%的服务费，意思就是你产出来的收益，自己拿到手只有75~85%。

普通用户能当矿机商吗？不能。一台机器20万，多少人能够承受？大部分参与Filecoin挖矿的小散，都是以众筹云算力的方式去参加。

我且先说你是挂靠在一个真实的矿机公司旗下，这都极大的提高了成本，提高了回本周期。

有没有一种可能，你参与到的Filecoin是个局呢？

你去现场看过你挂靠的矿机公司是真的有矿机吗？

矿机公司承诺交付的实际存储量真的有那么大吗？

矿机公司给你的币，真是挖矿产的么？还是另外买的？

矿机公司给你的APP是链接到真实数据，还是他们自己做的内盘？

如果说Filecoin可以让投资者赚钱，那么排名一定是协议实验室、矿商、经销商、硬件商、软件商、外包服务商、存储服务商、IDC机房、行业媒体以及犯。

整个Filecoin矿机市场太过混乱，我没办法统计到一个具体数据，但我询问很多业内深度参与者后，得出的数据是，数百亿。

想过没有，这些人都要赚钱，这个生态又没有真正的消费者，那么钱从哪里来？钱从哪里来？钱到底从哪里来？

那些散户矿工，那些准备进场的接盘侠们。

Filecoin之所以被炒作，就是已经上船的这些人想下船。矿工把大量的成本沉淀在设备上，他们只能击鼓传花，想尽各种办法来让FIL变得值钱，让自己能够退出。

数百亿的矿机，不到七十亿的代币市值，不荒谬？

或许，真正的赢家只有协议实验室？他们把大量的基础建设费用强塞给了原始矿工，还要忍受项目方在项目上线后不受约束的大额抛售。

矿机商和上下游也许也是赚钱的，他们玩着空手套白狼的把戏，收割着更小的散户矿工。

犯也许是赚钱的，他们围绕着这群下不来船的人所吹起的梦幻泡影，建起了一个个的CX盘，ZJ盘。

而你，又处在什么位置呢？也许你会相信购买Fil才是最好的选择？也许你可能会相信项目方和大矿工们会做币值管理来吸引更多的人进场为你接盘？

当这样击鼓传花的游戏中，没有人购买矿机了，没有人因为质押而买Fil了，又会发生什么样的事情?

Filecoin，不是你我该玩的东西。

不懂的东西，不要碰，即便他看起来很诱人。

来源：金色财经

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